• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя в границах города Рязани

 

Управление Федеральной антимонопольной службы

по Рязанской области

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя в границах города Рязани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

Оглавление:

  1. Общие положения.
  2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
  3. Определение продуктовых границ товарного рынка.
  4. Определение географических границ товарного рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Общие положения.

 

Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области от 18.08.2020 №60 возбуждено дело №062/01/10-560/2020 по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства

Данный анализ проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220.

Целью проведения настоящего анализа является установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, производящих тепловую энергию, теплоноситель, осуществляющих деятельность на территории города Рязани.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на рынке использовались сведения:

  1. полученные от хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории города Рязани, и осуществляющих производство тепловой энергии;
  2. данные собственных исследований антимонопольного органа.

Настоящий анализ проведен с целью полного, всестороннего и объективного исследования конкуренции в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства №062/01/10-560/2020.

Анализ состояния конкурентной среды осуществлен в соответствии со следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

2.  Приказ ФАС России от 28.04.2010 №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Приказ № 220).

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).

4.  Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении, №190-ФЗ).

5. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила №354).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

В целях анализа состояния конкуренции в качестве исходной информации использованы материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства № 062/01/10-560/2020.

 

  1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

 

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка.

В рамках данного отчета временной интервал – 2019, первое полугодие 2020 года.

 

3.    Определение продуктовых границ товарного рынка.

 

Продуктовые границы товарного рынка определяются в соответствии с главой III Порядка анализа рынка.

В соответствии с пунктом 3.1 такого порядка процедура выявления услуги, обращающейся на товарном рынке, включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с пунктом 3.4 Приказа №220 предварительное определение товара проводится на основе:

а) условий договора, заключенного в отношении товара;

б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности;

в) нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

г) общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

д) товарных словарей или справочников товароведов;

е) заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере;

ж) иного способа, позволяющего однозначно определить товар.

Так,  в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергией (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно: реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора, в том числе установление по соглашению сторон договора цены на тепловую энергию (мощность) не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

К источникам тепловой энергии относятся промышленные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), теплоэлектроцентрали общего пользования и котельные.

Процесс теплоснабжения включает в себя следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования предварительно продуктовые границы определены как производство тепловой энергии, теплоносителя.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 029-2014 (КДЭС. Ред.2)   содержит группу 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», которая содержит в себе подгруппу с кодом  35.30.1 «Производство пара и горячей воды», содержащего 5 дочерних кодов:

- 35.11.1 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

35.30.12   - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями;

35.30.13   - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

35.30.14   - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

35.30.15   - производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети соединяют источник тепловой энергии с ее потребителем.                         Тепловая сеть — это система трубопроводов и устройств централизованного теплоснабжения, по которым теплота переносится теплоносителем — горячей водой или паром. Централизованными источниками теплоты обычно являются тепловая электростанция, производящая кроме электрической тепловую энергию (ТЭЦ), котельная промышленного предприятия или районная котельная. Кроме того, источниками теплоты могут служить тепловые насосы, использующие для ее производства теплоту низкопотенциальных природных или промышленных источников, а также технологические установки, снабженные устройствами для утилизации теплоты вторичных энергетических ресурсов. Из тепловых сетей теплоноситель поступает в теплопотребляющие установки, представляющие собой комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха или технологических нужд (сушильные, холодильные, ректификационные установки, моечные машины, пропарочные бассейны и др.).

Поводом для возбуждения дела №062/01/10-560/2020 о нарушении антимонопольного законодательства явилось заявление муниципального унитарного предприятия «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», указывающего на возможность ограничения обществом с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» поставки тепловой энергии и теплоносителя на объекты города Рязани.

Установлено, что Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (далее Ново-Рязанская ТЭЦ) - это крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в г. Рязани. Большую социальную значимость ТЭЦ определяет ее доля в обеспечении областного центра тепловой энергией — теплоэлектростанция снабжает теплом и горячей водой более 60 процентов жилищно-коммунальной сферы города Рязани: это жилые массивы Октябрьского, Железнодорожного и Советского округов областного центра. 

Установлено, что основным видом деятельности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Учредителем Предприятия является общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерго» с долей 99,99% и <…> с долей 0,01%.          

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) основным видом деятельности Общества является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1, ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2).

Также Общество вправе осуществлять иные следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- обеспечение работоспособности котельных.

Ново-Рязанская ТЭЦ при помощи источников тепловой и электрической энергии обеспечивает тепловой энергией более 10 промышленных предприятий Южного промузла города Рязани, из них 6 предприятий получают тепловую энергию в паре с параметрами Р=13 ата и t=2800С, 4 предприятия обеспечиваются тепловой энергией в горячей воде. Кроме того, Ново-Рязанская ТЭЦ отапливает более 60% жилого фонда г. Рязани, теплоснабжение которого осуществляется по сетям МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей».

Установленная тепловая мощность Ново-Рязанской ТЭЦ составляет 1458,26 Гкал/час. Присоединенная к Ново-Рязанской ТЭЦ тепловая мощность потребителей составляет: в горячей воде – 947 Гкал/час, в паре – 283 Гкал/час. Основными потребителями тепловой энергии от Ново-Рязанской ТЭЦ являются АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (НК «Роснефть»), ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» и МУП г. Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС). 

Ново-Рязанская ТЭЦ строит свои взаимоотношения с потребителями тепловой энергии на основе прямых договоров теплоснабжения.

Применяемые тарифы утверждаются Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия Рязанской области».

Договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя являются публичными договорами.

В целях обеспечения  обязательств, предусмотренных для единой теплоснабжающей организации 24.01.2014 между Обществом (также – Поставщик) и МУП «РМПТС» (также – Покупатель) заключен договор №42-03 поставки тепловой энергии и теплоносителя (далее – Договор поставки).

В соответствии с пунктом 1.1 Договора поставки Поставщик обязуется поставлять Покупателю через присоединенную тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель, соблюдать предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность  эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов учета и иного оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии.

 

Потребители тепловой энергии ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»

 

 

 

Распределение тепловой энергии, вырабатываемой ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»

 

 

Таким образом, с учетом подпункта «а» пункта 3.4 Приказа №220 продуктовыми границами является поставка тепловой энергии и теплоносителя.

Выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, и определяя взаимозаменяемые товары, отмечаю следующее.

В отличие от других товаров тепловая энергия не может складироваться и запасаться впрок в объемах, достаточных для коммерческих целей, а используется тогда, когда теплоноситель с запасенной в нем тепловой энергией, полученной от сжигания топлива (или другим способом), начинает поступать в теплоиспользующие установки потребителей. При этом тепловая энергия передается потребителям по тепловым сетям и поэтому режимы потребления энергии у одних потребителей влияют через сеть на режимы у других потребителей. Указанные свойства тепловой энергии как товара отражены в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

В последние годы наметилась тенденция строительства новых котельных, в том числе модульных крышных котельных с использованием внутридомовых инженерных систем и автономной системы отопления, являющихся общей совместной собственностью собственников жилых помещений. Эти котельные производят тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов, находящихся в эксплуатации управляющих организаций на основании договора управления многоквартирным домом.

Товарами-заменителями могут являться приборы, устройства, которые могут использоваться для теплоснабжения конечным потребителям:

- приборы, вырабатывающие тепловую энергию с помощью солнечной энергии;

- приборы и устройства, вырабатывающие тепловую энергию с помощью электричества;

Приборы и устройства, вырабатывающие тепловую энергию с помощью газа (газовые котельные).

Кроме того, в настоящее время среди потребителей широкое применение находит услуга по отоплению помещений с использованием так называемых «теплых полов» водой и электрической энергией. Однако средняя стоимость работ по монтажу «теплого пола» под ключ составляет от 576 руб./м², монтаж водяного теплого пола – от 500 руб./м². Как правило, данное новшество собственники жилых помещений осуществляют в новостройках, в жилом фонде поздних построек применение теплых полов невозможно в связи с наличием централизованного отопления. Для того, чтобы перевести жилое помещение (квартиру) на индивидуальное отопление, собственник сталкивается со многими административными барьерами: получение согласия общего собрания собственников многоквартирного дома на осуществление индивидуального отопления (часть 3 статьи 36 ЖК РФ), подача соответствующих заявлений в теплоснабжающую организацию на согласование с ресурсоснабжающей организацией; подача заявления в администрацию города о переустройстве сетей, приобретение соответствующего оборудования и прочее.

Поэтому заменить товар «тепловая энергия» и «теплоноситель» в большинстве ситуаций крайне сложно, а в некоторых -  технически невозможно. Поэтому получение соответствующего ресурса именно от теплоснабжающей организации для потребителей является жизненно необходимым.

Кроме того, Закон о теплоснабжении декларирует приоритет централизованного теплоснабжения. Частью 15 статьи 14 Закона о теплоснабжении запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, единая теплоснабжающая организация вынуждена закупать тепловую энергию и теплоноситель у тепловых электростанций для обеспечения конечных потребителей тепловой энергией и теплоносителем.

Таким образом товар «тепловая энергия» и «теплоноситель» не взаимозаменяемы с другими видами товаров, поскольку покупатели фактически не заменяют и не готовы заменить тепловую энергию другими товарами, не существует иного способа обеспечить выполнение функционального назначения услуги по теплоснабжению.

С учетом вышеизложенного тепловая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Определение географических границ товарного рынка.

 

Географические границы товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции определяют сферу обращения товара (территорию), в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Согласно пункту 4.7 Порядка №220 в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:

- административно-территориального критерия (территория Российской Федерации, территория федерального округа Российской Федерации, территория экономических районов Российской Федерации, территория субъекта Российской Федерации, территория (района, города, пгт, иное) субъекта Российской Федерации);

- организационного критерия (территория деятельности хозяйствующего субъекта, территория деятельности филиала хозяйствующего субъекта);

- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры (сетей), включая доступ к инфраструктуре и ее использованию (подключение к сетям).

В данном случае поставка тепловой энергии и теплоносителя связаны с наличием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, возможностью покупателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям).

В силу пункта 4.7 Порядка географические границы товарных рынков определяются на основании административно-территориального, организационного, технологического критериев.

Поставка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по тепловым сетям, к которым подключены (технологически присоединены) объекты потребителей.

Установлено, что Общество является генерирующей организацией, осуществляющей производство и последующую продажу тепловой энергии и теплоносителя потребителям города Рязани, в том числе и единой теплоснабжающей организации (МУП «РМПТС»).

С учетом вышеизложенного географические  границы товарного рынка определены в границах присоединенной сети в пределах зоны обслуживания муниципального образования (г. Рязань).

 

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках

В состав субъектов, действующих на рынке поставки тепловой энергии и теплоносителя, входят организации, осуществляющие производство тепловой энергии и (или) продажу конечным потребителям произведенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

На указанном товарном рынке действует один продавец - ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Покупателями на исследуемом товарном рынке являются следующие группы:

- организации, приобретающие тепловую энергию для производственных нужд (прочие покупатели);

- организации, использующие тепловую энергию (теплоноситель) для перепродажи (единая теплоснабжающая организация).

Так, покупателями ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» являются: МУП «РМПТС», АО «РНПК», ЗАО «МПК «КРЗ», прочие предприятия Южного промузла.

Также на территории города Рязани, кроме ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», действуют и другие хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство и продажу тепловой энергии без посредников на локальных рынках, не связанных с сетями Общества. К таким хозяйствующим субъектам относятся Центральная генерация ПАО «Квадра» (Дягилевская ТЭЦ), ведомственные котельные.

 

6. Расчет объема товарного рынка и долей

хозяйствующих субъектов на рынке

 

Согласно пункту 6.1. Порядка анализа рынка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке.

В целях исследования настоящего товарного рынка расчет объема рынка услуг поставки тепловой энергии и теплоносителя за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (Гкал) и объема выручки  в стоимостном выражении (в руб.).

Оценка объема товарного рынка определяется как сумма объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной покупателям, в том числе единой теплоснабжающей организации, выраженной в Гкал.

Сведения о выручке ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» представлены в Таблице.

Покупатели

(наименование)

Ед. изм.

2019

I полугодие 2020 года

 

Объем продаж тепловой энергии (Гкал) и теплоносителя (м³)

 

Объем продаж тепловой энергии (Гкал) и теплоносителя (м³)

 

 

в натуральном выражении, в Гкал.

в стоимостном выражении, в руб.

натуральном выражении, в Гкал.

в стоимостном выражении, в руб.

АО РНПК

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ЗАО КРЗ МПК

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

МУП РМПТС

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ОАО Ново-Рязанское ППЖТ

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ОАО Рязанский завод РТИ

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ООО Завод ЖБИ-5

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ООО Роса-1

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

ООО Зеленый сад- Мой дом УЖК

Гкал

<…>

<…>

<…>

<…>

м³

<…>

<…>

<…>

<…>

Таким образом, ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» в пределах расположения сетей занимает долю на рассматриваемом товарном рынке 100%.

7. Уровень концентрации товарного рынка

 

Согласно п.7.1. Порядка анализа рынка для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Согласно п.7.2. Порядка анализа рынка в соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при 70% <=  <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

- умеренный - при 45% <=  < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

- низкий - при  < 45% или HHI < 1000.

Фактически, показатели уровня коэффициента рыночной концентрации CR на рынке тепловой энергии в г. Рязань не рассчитываются ввиду наличия на нем одного продавца.

Таким образом, CR=100%, HHI=10000; рынок высококонцентрированный.

 

8. Барьеры входа на товарный рынок

 

К барьерам входа на рынок тепловой энергии, препятствующим или затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на данном товарном рынке, опрошенные продавцы тепловой энергии отнесли следующие ограничения:

а) экономические ограничения, в том числе:

- объемы первоначальных инвестиций и капитальных затрат для входа на данный рынок большой срок окупаемости этих капитальных вложений;

- низкая привлекательность теплового рынка, обусловленная высоким уровнем затрат и низкой рентабельностью;

- несвоевременная оплата покупателями услуги, ведущая к росту дебиторской задолженности, недостаточности средств на текущие расходы, приобретение ресурса;

- наличие потерь тепловой энергии;

- модернизация источников тепловой энергии, находящихся в критическом состоянии вследствие высокого износа (более 80%) и участвующих в производственном процессе, в течение более 15 лет;

- поддержание распределительных тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет выполнения ежегодной реконструкции.

б) административные ограничения:

- услуги по производству теплоэнергии, теплоносителя оказываются с использованием объектов и оборудования, являющихся, как правило, муниципальной собственностью, организациям необходимо участвовать в конкурсах на заключение договоров аренды муниципального имущества;

- высокая себестоимость производства тепловой энергии, низкие тарифы на тепловую энергию.

- необходимость утверждения тарифа в регулирующем органе власти.

 

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Заключение о том, к какому виду рынков относится рассматриваемый товарный рынок, дается на основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолимости барьеров входа на товарный рынок (в соответствии с разделами VII и VIII Порядка анализа рынка),  указанных характеристик (показателей уровня концентрации товарных рынков, наличия и преодолимости барьеров входа), рассмотренных в пунктах 7 и 8 настоящего Аналитического отчета.

Так, количественные показатели рыночной концентрации свидетельствуют о том, что в г. Рязани рынок поставки тепловой энергии и теплоносителя характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

Кроме этого, наметилась устойчивая тенденция использования индивидуальных котлов для получения тепла (тепловой энергии в виде горячей воды) собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах вместо общедомовых котельных, существующих систем теплоснабжения. Это способствует стабилизации рассматриваемых рынков по составу продавцов и покупателей.

 

10. Анализ состояния конкурентной среды на

товарном рынке (выводы)

 

Исследования показали, что продуктовыми границами товарного рынка является поставка тепловой энергии и теплоносителя.

Географические границы определены – границы присоединенных сетей в пределах зоны обслуживания муниципального образования (г. Рязань).

 

Продавцом услуги является ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», основным покупателем – МУП «РМПТС», являющееся единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования – городской округ город Рязань.

Проведенный анализ показал, что рынок теплоснабжения в г. Рязани в 2019 году, I полугодии 2020 года представляет собой высококонцентрированный рынок с неразвитой конкуренцией. 

 

 

Исполнитель настоящего анализа

– специалист-эксперт отдела

контроля товарных и

финансовых рынков                                                                    <…>

 

Согласовано:

начальник отдела контроля

товарных и финансовых рынков                                                <…>